2021-03-04
作者：通威
近年來(lái)，我國漁業(yè)經(jīng)濟增長(cháng)方式向高品質(zhì)、高安全性、高附加值、高品牌化轉型升級，更加注重全產(chǎn)業(yè)鏈的綠色可持續發(fā)展。政策導向會(huì )如何左右企業(yè)未來(lái)選擇？企業(yè)是持續專(zhuān)一化投入飼料產(chǎn)業(yè)還是逐步走多元化之路？通威如何打造自身的核心競爭優(yōu)勢？通威股份總裁郭異忠在“中國水產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖開(kāi)年論壇”期間，用大數據分析行業(yè)演變趨勢，并介紹通威在質(zhì)量方針指引下的發(fā)展路徑。近年水產(chǎn)行業(yè)演變趨勢勢
養殖端：養殖面積減少但效率提升，養殖總量平穩但結構發(fā)生變化
1.水產(chǎn)養殖加快向集約化、工廠(chǎng)化養殖轉型
隨著(zhù)環(huán)保以及水源保護政策的出臺，大水面的湖泊、水庫、網(wǎng)箱禁止人工飼養，近海灘涂限制飼養，全國水產(chǎn)養殖面積逐年減少。2019年全國水產(chǎn)養殖面積約711萬(wàn)公頃，相比2016年減少約15%。水產(chǎn)面積減少倒逼用戶(hù)增加飼養密度，單位面積養殖效率顯著(zhù)提升。水產(chǎn)養殖面積的變化對全國水產(chǎn)養殖總量造成的影響微乎其微。同時(shí)，規?；肮S(chǎng)化養殖模式快速發(fā)展，成為未來(lái)養殖模式的新趨勢。
2.常規魚(yú)產(chǎn)量逐漸下降但仍占絕對比重
隨著(zhù)消費群體生活水平的不斷提高，消費端對特種水產(chǎn)的需求逐年提升，特別是對無(wú)鱗、無(wú)肌間刺魚(yú)的需求迅速增加。以草魚(yú)、鯽魚(yú)、鯉魚(yú)、鰱魚(yú)、鳙魚(yú)、青魚(yú)為代表的常規魚(yú)近年來(lái)養殖量逐漸萎縮，但仍為養殖的主力軍。2019年六大常規魚(yú)養殖總量約1877萬(wàn)噸，占當年淡水養殖總量的約62%。
消費端：水產(chǎn)品消費方式及消費場(chǎng)景變化
1.水產(chǎn)品消費方式轉變
水產(chǎn)品消費方式逐漸發(fā)生變化，由線(xiàn)下購買(mǎi)逐漸轉為線(xiàn)上消費。據《中國水產(chǎn)品電子商務(wù)報告（2019）》數據顯示，2019年上半年，全國水產(chǎn)品電商訂單量達到3.98億單，交易額達到169.46億元，同比2018年增長(cháng)22.9%。截至2020年3月，我國網(wǎng)上外賣(mài)及手機網(wǎng)上外賣(mài)用戶(hù)滲透率均達44%以上。
2.水產(chǎn)品消費場(chǎng)景轉變
近年來(lái)餐飲及外賣(mài)迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)，水產(chǎn)品消費場(chǎng)景由家庭消費逐漸轉為餐飲及外賣(mài)。根據國家統計局數據，中國餐飲業(yè)市場(chǎng)規模持續壯大，截至2019年，全國餐飲收入實(shí)現4.7萬(wàn)億，比2016年3.6萬(wàn)億增長(cháng)超過(guò)30%。同時(shí)，我國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣(mài)市場(chǎng)規模逐漸擴大，2019全年超7274億元。
3.特種養殖品種廣受市場(chǎng)青睞
相比常規魚(yú)，特種養殖品種刺少、肉鮮、烹飪方式便捷，并適合產(chǎn)業(yè)鏈延伸，更受市場(chǎng)青睞。以南美白對蝦、石斑魚(yú)、黃顙魚(yú)、叉尾鮰、烏鱧為代表的特種養殖品種也迎來(lái)快速發(fā)展機遇。以小龍蝦為例，根據美團大數據測算，2020年上半年共消費了659萬(wàn)單小龍蝦，按照一份訂單平均15只計算，上半年全國共消費了近1億只小龍蝦。同時(shí)， 近幾年蛙來(lái)噠、蛙小俠、老佛爺等蛙類(lèi)餐廳迅速成為新網(wǎng)紅。
飼料端：水產(chǎn)料市場(chǎng)容量變化不大，行業(yè)競爭加劇
1.畜禽料企業(yè)大舉進(jìn)入水產(chǎn)飼料行業(yè)
受非洲豬瘟影響，隨著(zhù)生豬存欄量的下降，各畜禽料企業(yè)紛紛進(jìn)入水產(chǎn)領(lǐng)域謀求發(fā)展，據不完全統計，2019年全國有超過(guò)500家飼料企業(yè)主動(dòng)進(jìn)入水產(chǎn)領(lǐng)域，并把水產(chǎn)作為未來(lái)主要銷(xiāo)量和利潤增長(cháng)來(lái)源。
2.強者愈強、頭部企業(yè)優(yōu)勢愈發(fā)明顯
2019年我國水產(chǎn)飼料生產(chǎn)企業(yè)約3000家，但是年產(chǎn)百萬(wàn)噸的企業(yè)只有3家，水產(chǎn)飼料行業(yè)前5名市場(chǎng)份額總量占比已達到50%。大型企業(yè)的發(fā)展不斷加速，行業(yè)競爭加劇，飼料企業(yè)整合已成為行業(yè)發(fā)展必然趨勢，市場(chǎng)機會(huì )越來(lái)越向規模企業(yè)和品牌企業(yè)集聚。未來(lái)水產(chǎn)飼料市場(chǎng)的競爭更多將是頭部企業(yè)之間、頭部企業(yè)和區域強勢企業(yè)之間的競爭，小微企業(yè)將加快退出市場(chǎng)或被大型企業(yè)集團并購。
3.水產(chǎn)飼料利潤持續下降
相當長(cháng)一段時(shí)間以來(lái)，很多水產(chǎn)飼料企業(yè)把關(guān)注的重心放在營(yíng)銷(xiāo)層面，為了體現競爭優(yōu)勢，許多飼料企業(yè)紛紛采用低價(jià)策略爭奪市場(chǎng)份額，無(wú)序競爭導致價(jià)格戰不斷、利潤水平持續下降，形成低價(jià)低質(zhì)的惡性循環(huán)，最終損害了用戶(hù)的利益，整個(gè)行業(yè)的風(fēng)氣和價(jià)值導向都產(chǎn)生了偏差。
政策端：全力保障水產(chǎn)品質(zhì)量安全，持續推進(jìn)水產(chǎn)養殖設施化
1、持續推動(dòng)水產(chǎn)養殖設施化進(jìn)程，2025年達到50%以上
2020年11月10日，農業(yè)農村部印發(fā)《關(guān)于加快水產(chǎn)養殖機械化發(fā)展的意見(jiàn)》，對當前水產(chǎn)養殖機械化發(fā)展不平衡不充分等問(wèn)題，提出到2025年，水產(chǎn)養殖機械化水平總體達到50%以上。同時(shí)，各地區也積極出臺相關(guān)細化政策，武漢市農業(yè)農村局2月7日出臺《關(guān)于加快推進(jìn)水產(chǎn)養殖業(yè)綠色發(fā)展的意見(jiàn)》中明確水產(chǎn)養殖發(fā)展目標：2022年全市池塘標準化改造率達到90%以上，水產(chǎn)健康養殖示范場(chǎng)穩定在50個(gè)以上，限養湖泊、水庫增殖漁業(yè)水產(chǎn)品產(chǎn)量控制在3萬(wàn)噸以下，產(chǎn)地水產(chǎn)品抽檢合格率保持在99%以上。到2035年，全市池塘標準化改造率達到100%。
2、全力保障水產(chǎn)品質(zhì)量安全，建立投入品使用白名單制度
2月19日，農業(yè)農村部發(fā)布《水產(chǎn)養殖用投入品使用白名單制度工作規范（試行）》，明確水產(chǎn)養殖投入品使用白名單，將國務(wù)院農業(yè)農村主管部門(mén)批準的水產(chǎn)養殖用獸藥、飼料和飼料添加劑，及其制定的飼料原料目錄和飼料添加劑品種目錄所列物質(zhì)納入水產(chǎn)養殖用投入品白名單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。引導水產(chǎn)養殖者規范使用水產(chǎn)養殖投入品，穩步提升水產(chǎn)養殖質(zhì)量安全水平。
3、推進(jìn)水產(chǎn)養殖生態(tài)化，加快構建現代水產(chǎn)養殖產(chǎn)業(yè)鏈體系
2月21日，《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉村振興加快農業(yè)農村現代化的意見(jiàn)》發(fā)布，明確指出：加強水生生物資源養護，加快構建現代養殖體系，推進(jìn)水產(chǎn)綠色健康養殖。加快實(shí)施農產(chǎn)品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設工程，加快健全現代農業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈標準體系。
綜合來(lái)看，強調水產(chǎn)健康養殖、要求水產(chǎn)品質(zhì)量安全，一系列的高標準要求將成為規范水產(chǎn)養殖生產(chǎn)秩序的必然選擇。從365科學(xué)養殖模式示范，設施漁業(yè)研發(fā)應用，再到“漁光一體”，通威多年來(lái)一直致力于環(huán)境友好型水產(chǎn)養殖模式的應用推廣，不僅堅持經(jīng)營(yíng)決策和產(chǎn)品符合國家政策重點(diǎn)扶持的戰略發(fā)展方向，更以身先士卒的社會(huì )責任感，不斷創(chuàng )新助力水產(chǎn)養殖行業(yè)轉型升級。
2020年，通威重塑質(zhì)量方針和目標，構建成本最低、質(zhì)量最好、養殖效益最優(yōu)的競爭優(yōu)勢，并在質(zhì)量方針指引下，為實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展作出積極嘗試。
標準化和“滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)”助力質(zhì)量方針落地
通威股份農牧板塊在去年全面推行標準化建設，通過(guò)第一階段“內化于心、外化于行”的全面打造，多家分、子公司在員工主觀(guān)能動(dòng)性、現場(chǎng)管理水平、環(huán)境改造、細節效率優(yōu)化等方面大幅提升，顛覆了大家對傳統飼料工廠(chǎng)臟亂差及跑冒滴漏的老舊形象認知，讓大家對產(chǎn)品出廠(chǎng)100%合格充滿(mǎn)信心。同時(shí)，為提升規?；?，通威農牧多家試點(diǎn)公司按照既定方案全力推進(jìn)滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)，真正通過(guò)“滿(mǎn)產(chǎn)”實(shí)現成本綜合領(lǐng)先，每個(gè)環(huán)節成本最低，效率最高，打造規?；偁巸?yōu)勢。通過(guò)“滿(mǎn)銷(xiāo)”、以產(chǎn)定銷(xiāo)，跳出行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)瓶頸，重塑新形勢下通威農牧增長(cháng)路徑。
產(chǎn)品聚焦，雙輪驅動(dòng)打造產(chǎn)品力
近年來(lái)，通威全面梳理通威自有水產(chǎn)料品種，確定未來(lái)重點(diǎn)聚焦南美白對蝦、草魚(yú)、鯽魚(yú)、小龍蝦、加州鱸等10個(gè)養殖品種做大做強。為進(jìn)一步打造產(chǎn)品力，通威強調技術(shù)與市場(chǎng)雙輪驅動(dòng)，對產(chǎn)品準確定位，模擬產(chǎn)品線(xiàn)運作模式，參照產(chǎn)品集成開(kāi)發(fā)的管理理念，實(shí)行產(chǎn)品的全生命周期管理。
水產(chǎn)養殖轉型升級，解決安全水產(chǎn)品需求
1.雙主業(yè)協(xié)同，“漁光一體”實(shí)現多方共贏(yíng)
目前，通威正堅定不移發(fā)展農業(yè)和新能源兩大主業(yè)，在“綠色能源+綠色水產(chǎn)”的“雙綠色”戰略指引下，通威“漁光一體”創(chuàng )新商業(yè)模式實(shí)現了“光伏﹢漁業(yè)”一加一大于二的協(xié)同效應，全國多地范圍內建立的“漁光一體”養殖魚(yú)塘，積極踐行綠色發(fā)展理念，助力現代漁業(yè)提質(zhì)轉型，實(shí)現經(jīng)濟效益、社會(huì )效益和環(huán)境效益的多方共贏(yíng)。
2.設施漁業(yè)應用推廣，整體水平國際領(lǐng)先
作為行業(yè)內唯一一家設立設施漁業(yè)工程研究所的企業(yè)，通威近年來(lái)積極開(kāi)展智能養殖應用示范，運用智能設施系統、養殖模式、智能管控、水質(zhì)凈化及尾水處理等核心技術(shù)，全面保證水質(zhì)的安全和水產(chǎn)品的質(zhì)量，提高養殖效率、降低生產(chǎn)成本和勞動(dòng)強度，促進(jìn)了漁業(yè)轉型升級、提質(zhì)增效。
3.發(fā)力水產(chǎn)養殖，加強工廠(chǎng)化養殖及高效養殖模式示范
通威組建養殖技術(shù)研究項目組，以南美白對蝦工廠(chǎng)化養殖為突破點(diǎn)，結合通威南美白對蝦種苗，重點(diǎn)突破工廠(chǎng)化養殖技術(shù)盲點(diǎn)，以期形成精準、可控、便于迅速成功復制的工廠(chǎng)化養殖模式，解決社會(huì )對安全水產(chǎn)品的需求。同時(shí)，通威組建了養殖模式研究項目組，針對每一條魚(yú)，調研、梳理全國各區域、各主要養殖品種的成功養殖模式，并加以總結提煉，形成可以迅速復制的一線(xiàn)養殖模式，建立示范園區和示范點(diǎn)，希望盡快形成相對固化并可復制的操作方案，以此帶動(dòng)整體提高全國養殖戶(hù)的盈利水平。
從解決城鄉居民 “吃魚(yú)難”、實(shí)現“吃魚(yú)易”、再到力求實(shí)現“吃好魚(yú)”，逐漸完善的現代水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)讓通威初步實(shí)現了從單一飼料生產(chǎn)商向健康安全水產(chǎn)品供應商的轉型。隨著(zhù)行業(yè)的整合速度加快，未來(lái)一段時(shí)間內，通威將全方位貫徹以養殖效益最大化為核心的“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標”，繼續苦練內功，再造“綜合成本最低，養殖效益最優(yōu)”的核心競爭力，構筑強勁的高質(zhì)量發(fā)展勢能，繼續推動(dòng)中國水產(chǎn)養殖業(yè)轉型升級！