2021-03-05
作者：通威
人民日報、能源一號綜合報道
國內光伏股連續下跌了幾天。觸發(fā)了投資者內心的一片陰霾。3月4日這個(gè)交易日，主要綠色龍頭股和周邊產(chǎn)業(yè)成長(cháng)股的跌幅幾乎都在5%~15%之間。A股市場(chǎng)之外，港股、美股新能源個(gè)股也在這幾天迎來(lái)了下行之勢。此近況下，各方猜測與質(zhì)疑開(kāi)始涌現。
但能源一號從多個(gè)渠道了解到，此次下跌與光伏股的基本面沒(méi)有太多聯(lián)系，還是部分宏觀(guān)因素在左右。主流綠色個(gè)股在今年以來(lái)的業(yè)務(wù)將繼續全面走強。
此前，能源一號已經(jīng)從多個(gè)角度如訂單、項目投資等做了產(chǎn)業(yè)鏈的分析及梳理，最快速度讓市場(chǎng)了解行業(yè)動(dòng)向。以組件為例，相關(guān)預測顯示，2021年全球組件出貨量將高達215GW，繼續同比大增。
雖然能源局下發(fā)了新一期的光伏開(kāi)工建設通知 “以補貼換電站開(kāi)發(fā)權”引熱議，能源局新政焦點(diǎn)凸顯（能源一號昨日已經(jīng)報道），市場(chǎng)對于替換新規則有不同看法，而前期光伏個(gè)股漲幅較高，此次回撤也不算太意外。整體而言國家在綠色產(chǎn)業(yè)方面的支持力度和實(shí)際投入毫無(wú)疑問(wèn)將持續強力，全速挺進(jìn)碳中和、碳減排的目標。美國能源部近期也表示，將為清潔能源項目提供高達400億美元（折合人民幣近2500億元）的擔保。這些內外部因素將支撐綠色個(gè)股中長(cháng)期被看好。申萬(wàn)宏源、中銀國際等著(zhù)名券商分析師也對能源一號表示，接下來(lái)光伏個(gè)股將會(huì )修復。
2020年，我國光伏新增裝機規模48.2吉瓦，同比增長(cháng)約60%，累計裝機規模已達253吉瓦；在制造端各環(huán)節，多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量同比分別增長(cháng)14.6%、19.7%、22.2%和26.4%。
“在新冠肺炎疫情肆虐全球、世界經(jīng)濟陷入嚴重衰退、外部環(huán)境更加復雜嚴峻的背景下，這份‘成績(jì)單’來(lái)得非常不容易，可以說(shuō)是‘逆勢而上’，超出了行業(yè)預期?！敝袊夥袠I(yè)協(xié)會(huì )副理事長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)王勃華介紹，到2020年，我國光伏累計裝機量、新增裝機量、多晶硅產(chǎn)量、光伏組件產(chǎn)量，已分別連續6年、8年、10年、14年位居全球首位。2020年全球光伏新增裝機約130吉瓦，同比增長(cháng)13%，“雖然受疫情影響，全球光伏市場(chǎng)仍然保持了增長(cháng)勢頭，這主要得益于中國光伏市場(chǎng)的恢復性增長(cháng)?！蓖醪A說(shuō)。
進(jìn)出口方面，2020年我國光伏產(chǎn)品出口總額197.5億美元，受到疫情、產(chǎn)品降價(jià)等因素影響，同比下降5%。盡管出口額有所下降，組件出口量仍然同比增長(cháng)了18%，硅片和電池片出口量也基本和去年持平?！笆濉睍r(shí)期，我國多晶硅進(jìn)口比例持續下降，2020年的進(jìn)口量同比下降30%，自給率已達到近80%。
去年光伏行業(yè)發(fā)展還有一個(gè)比較顯著(zhù)的特點(diǎn)，即產(chǎn)業(yè)集中度快速提升。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )提供的數據顯示，多晶硅、硅片、電池片、組件四個(gè)環(huán)節，產(chǎn)量排名前五企業(yè)在國內總產(chǎn)量中的占比分別為87.5%、88.1%、53.2%和55.1%，同比均提升10個(gè)百分點(diǎn)以上。
不過(guò)也應看到，當前光伏行業(yè)發(fā)展仍然面臨一定的挑戰。首先，產(chǎn)業(yè)鏈供需緊張。去年以來(lái)，硅料、光伏玻璃、背板膠膜等出現緊缺，價(jià)格較大幅度上漲，各大企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始簽訂長(cháng)單，保障產(chǎn)品供應；其次，新能源配儲能方面，儲能盈利模式依然單一，經(jīng)濟性仍有待改善；外部環(huán)境錯綜復雜、非技術(shù)成本占比仍然較高等也給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)挑戰。
根據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )的預測，2021年我國光伏新增裝機規模將繼續保持增長(cháng)，可能達到55吉瓦至65吉瓦，“十四五”時(shí)期國內年均光伏新增裝機規?？赡苓_到70吉瓦至90吉瓦。與此同時(shí)，國內電站大基地開(kāi)發(fā)將成為發(fā)展趨勢，大尺寸高功率產(chǎn)品將進(jìn)入快速發(fā)展階段。行業(yè)專(zhuān)家認為，接下來(lái)，“充電樁 光伏”“特高壓 光伏”“大數據中心 光伏”等應用，也將給光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更多的發(fā)展空間。