2022-04-16
作者：通威
2022年發(fā)展趨勢展望
（一）發(fā)展可再生能源發(fā)電已逐漸成為全球統一意志
根據IRENA統計，截至2021年11月，177個(gè)國家(約占所有國家的90%)表示正在考慮凈零目標。這些國家中,9個(gè)已經(jīng)宣布實(shí)現了零排放,16個(gè)將凈零目標寫(xiě)入法律,59個(gè)已發(fā)布推動(dòng)凈零目標的政策文件,21個(gè)已經(jīng)聲明或承諾達到凈零,72個(gè)國家正在就凈零目標進(jìn)行討論。凈零排放主要途徑是發(fā)展可再生能源發(fā)電。截至2021年11月15日，巴黎氣候協(xié)定中，已有182個(gè)締約方將可再生能源納入其國家自主發(fā)展承諾，其中有144個(gè)締約方有量化目標，并且有109個(gè)國家關(guān)注可再生能源發(fā)電。據IEA預測，到2024年，可再生能源占全球電力供應的32.3%(2021年為28%)。2022-2024年，可再生能源發(fā)電量年均復合增長(cháng)率為7.8%。另?yè)蘒RENA預測，在現有的各國政策框架下，到2030年可再生能源裝機容量將增加0.9 TW，達到3.7 TW。若要實(shí)現2030年全球升溫控制在1.5°C的目標，2030年可再生能源裝機需達到10.8TW，2050年進(jìn)一步增長(cháng)至27.8TW，并占90%的電力份額。2021-2050年期間，可再生能源年均需求投資近1萬(wàn)億美元,超過(guò)2020年可再生能源電力投資3000 億美元的三倍。
（二）光伏發(fā)電迎來(lái)更廣闊的市場(chǎng)空間
全球已有多個(gè)國家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標，發(fā)展包括光伏在內的可再生能源已成為全球共識，再加上光伏發(fā)電在越來(lái)越多的國家成為最有競爭力的電源形式，預計全球光伏市場(chǎng)將保持高速增長(cháng)。2021年，全球光伏新增裝機170 GW，創(chuàng )歷史新高。2021年全球各國新增裝機數據亮眼，中國光伏新增裝機54.88GW，同比增長(cháng)13.9%；歐盟新增裝機25.9GW，同比增長(cháng)近34%；美國預計新增裝機近26.8GW，預期同比增長(cháng)約39.6%；印度新增裝機11.89GW，同比增長(cháng)218%左右。2022年，在光伏發(fā)電成本下降和全球綠色復蘇等有利因素的推動(dòng)下，全球光伏新增裝機仍將快速增長(cháng)，預計2022-2025年，全球光伏年均新增裝機將達到232-286GW。
圖22 2022-2030年全球光伏新增裝機預測（GW）
數據來(lái)源：CPIA.2022.2
在風(fēng)光大基地快速推進(jìn)、分布式光伏加快發(fā)展等助推下，我國光伏市場(chǎng)也將進(jìn)一步快速增長(cháng)，預計2022-2025年，我國光伏年均新增裝機量將達到83-99GW。
圖23 2022-2030年我國光伏新增裝機預測（GW）
數據來(lái)源：CPIA.2022.2
（三）集中式與分布式邁入齊頭并進(jìn)發(fā)展階段
在政策指引和市場(chǎng)需求的影響下，未來(lái)光伏發(fā)電集中式與分布式并舉的發(fā)展趨勢明顯。2021年12月，國務(wù)院國資委公布的《關(guān)于推進(jìn)中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達峰碳中和工作的指導意見(jiàn)》中要求堅持集中式與分布式并舉，優(yōu)先推動(dòng)風(fēng)能、太陽(yáng)能就地就近開(kāi)發(fā)利用。集中式光伏方面，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和2035年遠景目標綱要》中指出十四五期間將重點(diǎn)發(fā)展松遼清潔能源基地、冀北清潔能源基地、黃河幾字彎清潔能源基地等九大清潔能源基地。習近平總書(shū)記在《生物多樣性公約》第十五次締約方大會(huì )領(lǐng)導人峰會(huì )上的主旨講話(huà)中提出，為推動(dòng)實(shí)現碳達峰、碳中和目標，中國將大力發(fā)展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區加快規劃建設大型風(fēng)電光伏基地項目。目前，第一期裝機容量約1億千瓦的大型風(fēng)電光伏基地項目已有序開(kāi)工，第二期項目申報工作已經(jīng)啟動(dòng)。未來(lái)，集中式光伏將依托“多能互補”、“源網(wǎng)荷儲一體化”等發(fā)展模式，建設更多“風(fēng)光+光熱”、“光伏治沙”、“新能源+儲能”、“新能源+氫能”創(chuàng )新應用和示范項目。分布式光伏方面，2021年6月國家能源局發(fā)布《關(guān)于報送整縣（市、區）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，要求整合資源實(shí)現集約開(kāi)發(fā)。11月國家機關(guān)事務(wù)管理局、國家發(fā)改委等四部委聯(lián)合印發(fā)《深入開(kāi)展公共機構綠色低碳引領(lǐng)行動(dòng)促進(jìn)碳達峰實(shí)施方案》，提出到2025年公共機構新建建筑可安裝光伏屋頂面積力爭實(shí)現光伏覆蓋率達到50%。除此之外，國家發(fā)改委《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機制的通知》的發(fā)布也為分布式光伏發(fā)展創(chuàng )造了有利的政策環(huán)境，擴大峰谷價(jià)差將進(jìn)一步推動(dòng)工商業(yè)分布式光伏的發(fā)展。
（四）光伏與其他產(chǎn)業(yè)融合助力行業(yè)“碳達峰、碳中和”
隨著(zhù)各行各業(yè)“碳達峰、碳中和”工作的逐步推進(jìn)，各領(lǐng)域相關(guān)部委均出臺了政策以推動(dòng)光伏發(fā)電的融合化應用，光伏發(fā)電在各領(lǐng)域應用中的支持力度不斷加強。
表2 “光伏+”產(chǎn)業(yè)融合模式及支持政策情況
此外，更多的“光伏+”應用項目正在悄然改變著(zhù)我們的生活，改善著(zhù)我們的環(huán)境，例如：光伏治沙、光伏＋礦區治理、光伏＋取暖等。
（五）光伏技術(shù)發(fā)展日新月異
技術(shù)發(fā)展方面，大尺寸將成為主流，2021年182mm和210mm硅片尺寸合計占比由2020年的4.5%迅速增長(cháng)至45%，預計2022年其占比將進(jìn)一步擴大至75%，未來(lái)其占比仍將保持擴大趨勢。除此之外，n型電池有望快速放量，2022年，n型電池（異質(zhì)結電池和TOPCon電池）占比有望從3%提升至13.4%；據分析機構統計，TOPCon2022年底產(chǎn)能有望超過(guò)35GW, HJT超過(guò)13GW。
圖24 2021-2030年不同尺寸硅片占比變化趨勢
數據來(lái)源：CPIA.2022.2
圖25 2021-2030年不同電池技術(shù)市場(chǎng)占比變化趨勢
數據來(lái)源：CPIA.2022.2