2022-09-16
作者：零碳知識局
中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中，最為人們津津樂(lè )道的，莫過(guò)于在幾次發(fā)展周期中興起而又隕落的一個(gè)個(gè)明星企業(yè)和“首富們”。尚德、賽維、英利、漢能……這些曾經(jīng)顯赫一時(shí)，現在幾乎快要不為人知的名字，代表了現在輝煌無(wú)比的中國光伏產(chǎn)業(yè)的另一面。
通威東營(yíng)“漁光一體”生態(tài)園
時(shí)至今日，通威無(wú)疑是中國光伏產(chǎn)業(yè)最受關(guān)注的企業(yè)之一。在上游多晶硅原材料環(huán)節，通威2021年產(chǎn)量占全球市場(chǎng)份額的17%左右，隨著(zhù)新的兩個(gè)5萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)能投產(chǎn)，預計今年通威多晶硅全球市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步上升。中游電池片環(huán)節，通威太陽(yáng)能已連續6年成為全球電池產(chǎn)能規模最大、出貨量最大的太陽(yáng)能企業(yè)，光伏電池2021年產(chǎn)量占全球市場(chǎng)份額15%。
40年前，通威集團的“掌舵者”劉漢元發(fā)明渠道金屬網(wǎng)箱式流水養魚(yú)技術(shù)，創(chuàng )造了四川養魚(yú)高產(chǎn)記錄，并逐漸將通威發(fā)展成為全球水產(chǎn)飼料龍頭。16年前，劉漢元選擇光伏賽道作為通威的下一站，并帶領(lǐng)通威發(fā)展成為全球光伏產(chǎn)業(yè)龍頭。
不同于過(guò)去“走馬燈”似的明星企業(yè)，通威已歷經(jīng)40年發(fā)展歷程，在中國民營(yíng)企業(yè)中已屬鳳毛麟角，且在農業(yè)和光伏兩大行業(yè)都已連續多年穩踞榜首，成為無(wú)可爭議的龍頭。經(jīng)歷過(guò)多輪行業(yè)周期洗禮的通威，似乎已找到了應對周期的最佳方法。
在“雙碳”戰略成為全球共識之后，光伏行業(yè)注定已成為一條光明賽道。在這條賽道上，通威早已為自己贏(yíng)得了競爭優(yōu)勢。
正確、冷靜地面對周期
20年來(lái)，光伏行業(yè)并非一帆風(fēng)順。
2006年，通威進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)。彼時(shí)正是光伏產(chǎn)業(yè)在歐美國家補貼政策刺激下快速增長(cháng)的黃金時(shí)期。賽維、尚德等企業(yè)就是在這一時(shí)期成長(cháng)為早期的光伏龍頭。
行業(yè)需求的快速增長(cháng)直接導致全球性的多晶硅原料緊缺。原材料和市場(chǎng)兩頭在外的中國光伏企業(yè)開(kāi)始陸續投資多晶硅產(chǎn)業(yè)，“擁硅為王”的產(chǎn)業(yè)周期性第一次展現在了整個(gè)行業(yè)面前。
但好景不長(cháng)，2008年金融危機爆發(fā)之后，歐美國家的光伏市場(chǎng)急劇萎縮，中國光伏企業(yè)的市場(chǎng)出口被直接掐斷。從硅料到組件，不少企業(yè)在抵達巔峰之后迅速跌落。
面對席卷全行業(yè)的大敗局，剛剛步入光伏行業(yè)的通威不得不思考如何在行業(yè)內生存下去。在“斷舍離”和堅定持有之間，劉漢元毫不猶豫地選擇了后者。因為在他看來(lái)，光伏將成為人類(lèi)未來(lái)能源發(fā)展的第一來(lái)源，“誰(shuí)利用好了陽(yáng)光，誰(shuí)就掌握了時(shí)代節拍”。
此時(shí)的永祥股份開(kāi)始控制產(chǎn)能、降低成本，并通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新抵御行業(yè)寒冬。2008年，永祥股份著(zhù)手技術(shù)研發(fā)團隊的搭建，并通過(guò)改進(jìn)傳統“西門(mén)子生產(chǎn)法”的不足，研制出“永祥生產(chǎn)法”，打破了國外技術(shù)封鎖。通過(guò)“永祥法”生產(chǎn)工藝，通威的高純晶硅生產(chǎn)得以大幅度提質(zhì)降耗，極大地節約了成本。這也為后來(lái)通威在多晶硅領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，以及在光伏行業(yè)的持續領(lǐng)先打下了基礎。
永祥股份精餾塔裝置
2013年，剛剛經(jīng)歷過(guò)歐美“雙反”的光伏行業(yè)，在國內諸多補貼政策的激勵下，迎來(lái)新的發(fā)展機遇。通威抓住時(shí)機收購賽維合肥工廠(chǎng)，開(kāi)啟了在光伏行業(yè)的第二步布局——高效太陽(yáng)能電池片環(huán)節。劉漢元對光伏產(chǎn)業(yè)的堅持，開(kāi)始迎來(lái)勝利的曙光。
正是憑借在行業(yè)低谷時(shí)的蟄伏，提升內功，增強抵御嚴寒的能力，成為通威能夠一次次穿越周期的成功秘訣。
2021年開(kāi)始，硅料價(jià)格因為需求大漲而走入了上行區間，通威也因此受益，股價(jià)一度創(chuàng )下新高，市值最高突破3000億元。不少人認為通威走在了行業(yè)周期的風(fēng)口上，但事實(shí)上，這背后并非“運氣”。
“行業(yè)可能認為，通威在多晶硅環(huán)節上抓住了一些機會(huì )，事實(shí)上這也是做好功課的結果?！眲h元說(shuō)。2020年2-3月，全國受到疫情影響，多晶硅價(jià)格處于近10年的最低點(diǎn)，不少企業(yè)停止擴產(chǎn)甚至停產(chǎn)。通威卻在當時(shí)作出投資決定，成就了后來(lái)投產(chǎn)的樂(lè )山二期、保山一期工程。
巴菲特說(shuō)，別人恐懼時(shí)我貪婪，別人貪婪時(shí)我恐懼。通威的“逆周期”行為也有著(zhù)異曲同工之妙。而歸結起來(lái)，無(wú)非是在面對行業(yè)周期時(shí)保持冷靜，始終選擇做正確的事情。
堅持技術(shù)領(lǐng)先
對于目前的光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，大宗商品原材料的價(jià)格高低對整個(gè)行業(yè)的盈利能力幾乎具有決定性作用。特別是在近兩年多晶硅價(jià)格暴漲的市場(chǎng)環(huán)境下，硅料龍頭企業(yè)早已成為下游廠(chǎng)商和資本市場(chǎng)的寵兒。
而通威進(jìn)入光伏的第一步就踏在了硅料領(lǐng)域，這絕不是一種巧合。要知道當時(shí)的明星企業(yè)幾乎都集中在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中下游環(huán)節，幾乎沒(méi)有成功經(jīng)驗的硅料領(lǐng)域尚屬高風(fēng)險投資。
事實(shí)上，在布局光伏之前，通威旗下永祥股份在化工行業(yè)就有人才儲備和產(chǎn)業(yè)基礎。劉漢元曾說(shuō)，“在研究光伏的同時(shí)，我也喜歡電子行業(yè)。它們存在一個(gè)共同的核心，即原材料多晶硅。國外掌握多晶硅技術(shù)已有30-50年，中國集成電路芯片的生產(chǎn)，在很長(cháng)時(shí)間內因為這個(gè)核心材料有所局限?！?/p>
在劉漢元看來(lái)，多晶硅的生產(chǎn)具有高技術(shù)含量和高市場(chǎng)空間。無(wú)論是從愛(ài)好，還是行業(yè)發(fā)展的角度，通威的這一選擇都顯得順理成章。
帶著(zhù)這樣的背景，我們再看通威并購賽維合肥電池片工廠(chǎng)，就能夠清晰地看到背后的邏輯：光伏發(fā)電的核心競爭力就是發(fā)電效率，電池片就是其中核心的核心。所以通威在光伏產(chǎn)業(yè)的第二顆棋子落在了電池片。
通威太陽(yáng)能智能生產(chǎn)制造線(xiàn)
在電池片領(lǐng)域，通威已連續多年成為全球電池第一企業(yè)，并搶先啟動(dòng)HJT、TOPCon的新技術(shù)布局，2021年1GW 異質(zhì)結和1GW TOPcon中試線(xiàn)相繼投產(chǎn)，技術(shù)指標位居行業(yè)前列。
中國光伏20年的風(fēng)云變幻，倒下了無(wú)數曾經(jīng)優(yōu)秀的企業(yè)。通威作為這條超級賽道的領(lǐng)跑者，并不是機緣巧合，而是贏(yíng)在了對行業(yè)的成熟理解以及掌舵者的卓越戰略眼光。
人到40，已至不惑。而對于中國的民營(yíng)企業(yè)，卻絕大多數撐不到40年。通威不僅走過(guò)了40年時(shí)間，而且還能長(cháng)期在兩個(gè)行業(yè)中后勁十足。這是實(shí)力、眼界與魄力的共同作用。
踩著(zhù)“雙碳”的時(shí)代節拍，通威迎來(lái)了更大規模發(fā)展的良好機遇?！耙恢Κ毿悴皇谴?，百花齊放春滿(mǎn)園”，在未來(lái)的光伏新時(shí)代里，周期或許依然存在。相信堅守著(zhù)成功密碼的通威，仍能從容地穿越每一個(gè)周期，同時(shí)也有實(shí)力引領(lǐng)中國光伏行業(yè)走向更加健康、遠大的光明未來(lái)。